Avsnitt 1/5Fem frågor att ställa före valet
Välj rätt CRM när bolaget växer ur Excel
Fem frågor att ställa före beslutet, vad det kostar på riktigt och tre misstag vi ser gång på gång.
Det som ser ut som ett CRM-problem är hos de flesta bolag vi möter ett Excel-problem som har vuxit sig så stort att ingen längre vet vilken fil som gäller. Kundlistan finns i tre versioner, offerterna i någons inkorg och uppföljningen i huvudet på den säljare som råkar vara på semester.
Fem frågor att ställa före valet
Innan den första demon bokas: samla dem som säljer, dem som fakturerar och dem som svarar kunderna. Gå igenom de här frågorna tillsammans:
Vilka uppgifter om en kund behöver alla kunna se?
Var börjar en affär, och vem äger den sedan?
Vilka system måste CRM:et prata med, till exempel ekonomi, webb och e-post?
Vem ska ta fram rapporterna, och hur ofta?
Vad händer med datan om bolaget byter system om fem år?
Svaren blir kravlistan. Den är kortare än leverantörernas funktionslistor, och det är meningen.
Om svaren visar att systemen redan krockar finns mer i artikeln om fem tecken på att företagets system inte pratar med varandra.
Ett CRM som ingen fyller i är dyrare än inget CRM alls.
Vad det kostar på riktigt
Licensen är sällan den stora kostnaden. Räkna också med tiden för att flytta och tvätta data, koppla ihop CRM:et med de andra systemen och lära teamet nya rutiner. Ett räkneexempel: fem användare på en betalnivå för 35 till 39 USD per användare och månad, som Attio Plus (öppnas i ny flik) eller Pipedrive Growth (öppnas i ny flik), kostar 2 100 till 2 340 USD per år i licens (priser vid årsbetalning, kontrollerade i oktober 2026). Några veckors arbete med dataflytt, integrationer och utbildning blir lätt en större post än så.
Därför lönar det sig att börja smalt: ett flöde, ett team, en rapport. Bygg ut när det första sitter.
Tre misstag vi ser gång på gång
Att köpa för framtiden. Funktionerna som kanske behövs om tre år kan vänta. Välj i stället ett system som bolaget kan växa i.
Att flytta all gammal data. Ta med det som behövs för att jobba framåt. Resten kan ligga kvar i ett arkiv.
Att ingen äger systemet. Utse en person som ansvarar för fält, regler och utbildning. Annars glider det isär igen.
Så kommer bolaget igång
Börja med en nulägesanalys: hur ser flödet ut i dag, var tappas tid och vilka system finns redan? Därefter är valet av CRM oftast mycket enklare än det verkade.
Det bästa CRM:et är det som teamet faktiskt öppnar på måndag morgon.
Vanliga frågor
Hur lång tid tar ett CRM-införande?
För ett mindre bolag ofta fyra till åtta veckor från beslut till att teamet arbetar i systemet, beroende på hur mycket data och hur många integrationer som behövs.
Måste vi byta bort Excel helt?
Nej. Excel fungerar fortfarande bra för analyser. Det som flyttas är kundregistret och uppföljningen, så att alla jobbar i samma version.
Kan ni hjälpa oss med ett CRM som inte nämns här?
Ja. Vi arbetar i flera olika CRM, även sådana som inte står på vår webbplats.
Vad vill ni få att fungera bättre?
Berätta kort om er situation och vad ni vill uppnå. En av oss grundare återkommer inom två arbetsdagar och hjälper er att hitta ett första steg. Första samtalet är kostnadsfritt och utan förpliktelser.
Vad händer sedan?
- Vi läser er förfråganNi får svar inom två arbetsdagar.
- Vi klargör nästa stegVi ställer följdfrågor eller föreslår ett första samtal.
- Ni bestämmer om ni vill gå vidareOm vi kan hjälpa er får ni ett förslag på nästa steg med omfattning och pris.