Så byggde vi vårt säljflöde i Attio på en arbetsdag

Vi rekommenderar Attio till bolag som vill ha ett CRM som teamet faktiskt använder. Vi ville veta exakt hur ett införande fungerar i ett riktigt säljflöde, och därför började vi med vårt eget.

Utgångsläget är vanligt. Förfrågningar från webbplatsen kom in i en gemensam inkorg, och uppföljningen skedde där. Det fanns ingen pipeline, ingen gemensam bild av vilka bolag vi pratade med och inget som sa vem som skulle svara, eller när.

Den 16 oktober 2026 gick vi från en tom Attio-workspace till skarpa förfrågningar på en arbetsdag. Artikeln beskriver vad vi byggde och vad det ger. Den är ingen teknisk manual.

Varför vi började med att införa Attio hos oss själva

Ett CRM marknadsförs ofta med sina funktioner. Det som avgör om det blir använt är något annat: hur snabbt det kommer på plats, och om det minskar arbetet i stället för att öka det. Det ville vi kunna svara på av egen erfarenhet, inte från en demo.

Vi ställde därför samma krav på oss själva som vi ställer i ett kunduppdrag. Säljprocessen och datamodellen bestämdes innan något byggdes. Ingen riktig kunddata fick gå in förrän integritetspolicyn var uppdaterad. Och allt skulle fungera utan att någon behöver komma ihåg att kontrollera inkorgen.

För den som funderar på att byta till eller införa ett CRM är det just den ordningen som gör skillnad: processen först, verktyget sedan.

Vad vi byggde i Attio

Vi använder bara Attios standardobjekt: bolag, personer och affärer. Inga specialbyggda delar som någon måste underhålla, och samma struktur som Attio är byggt för.

Pipelinen har sju steg och är byggd kring hur vi arbetar, med nulägesanalysen som ett eget steg: ny förfrågan, kvalificerad, möte bokat, nulägesanalys, offert skickad, vunnen och förlorad.

Runt den finns det som gör att pipelinen sköter sig själv:

• Varje förfrågan blir en affär. Formuläret på webbplatsen skapar eller hittar bolaget och personen, öppnar en affär i första steget med meddelandet som anteckning och sätter en ägare. Hör samma bolag av sig igen kopplas förfrågan till det befintliga bolaget, utan att något vi redan vet försvinner.

• Svarstid i arbetsdagar. Varje ny förfrågan får en svarsuppgift med deadline inom två svenska arbetsdagar, tilldelad affärens ägare.

• Stegen gör administrationen. När en affär flyttas till möte bokat skapas en förberedelseuppgift till nästa arbetsdag. Steget Förlorad skapar en uppföljning om sex månader, och Vunnen markerar bolaget som kund.

• Pipelinen kommer till oss. Varje ny förfrågan blir ett kort i Slack med en knapp till affären. Varje måndag kommer en sammanfattning av pipelinen i Slack och på mejl, och varje vardagsmorgon en kort sammanfattning av dagens uppgifter.

• Nyhetsbrevet följer med. Den som anmäler sig till eller avslutar nyhetsbrevet uppdateras i Attio inom några sekunder, så att samtycket alltid syns i CRM:et.

• Gallring enligt policyn. Varje natt raderas de uppgifter som vi enligt integritetspolicyn inte längre sparar.

Resultatet i siffror

Siffrorna är uppmätta i vårt eget bygge och i skarpa tester via webbplatsen:

Attios gratisplan räcker för upp till tre användare enligt Attios prissida (öppnas i ny flik) (oktober 2026), och inget i kärnflödet krävde en betald plan. Under provperioden lade vi till en Pro-funktion ovanpå: en regel som kräver ett skäl när en affär markeras som förlorad.

Det vi inte kan visa ännu är effekten på affärerna. Den mäter vi när volymen finns. Det som redan märks är att ingen förfrågan längre beror på att någon råkar se ett mejl, och att alla ser samma pipeline.

Fyra saker vi tar med oss till kunduppdrag

Enkelt slår flexibelt. Attio går att bygga ut nästan hur som helst. Det som gav oss fart var att hålla oss till det Attio är byggt för och bara lägga till det som hjälper försäljningen.

Varje verktyg har gränser. Vi stötte på några ställen där Attio inte gjorde exakt det vi ville, bland annat kring deadlines och hur data uppdateras. Alla gick att lösa samma dag. Den erfarenheten tar vi med oss, så att nästa införande går ännu fortare.

Integritetspolicyn före riktiga leads. Vi bekräftade med Attio att uppgifterna lagras inom EU, att biträdesavtalet täcker överföringar, och lade till Attio i integritetspolicyn innan den första riktiga förfrågan gick in. Det är lätt att glömma när verktyget redan fungerar.

Personuppgifter hör inte hemma i chatten. Korten i Slack visar bolag och svarstid, men inga namn eller kontaktuppgifter. De finns i CRM:et, där behörigheter och gallring styr.

Så hjälper vi andra bolag att komma igång med Attio

Vi hjälper bolag att sätta upp Attio utifrån hur deras team arbetar med kunder och försäljning. Tillsammans bestämmer vi vilka delar som behövs i det första steget. Det här kan ingå:

• En pipeline för bolagets sätt att sälja. Tydliga steg, relevanta kunduppgifter och ansvar för varje affär.

• Förfrågningar direkt till CRM. Vi kopplar överenskomna formulär och system så att förfrågningar registreras med en ansvarig och ett nästa steg.

• Stöd för uppföljningen. Uppgifter, påminnelser och sammanställningar utifrån de regler bolaget behöver.

• Planerad hantering av personuppgifter. Vi går igenom åtkomst, lagring, gallring och berörda leverantörer innan lösningen tas i bruk.

• Utbildning för teamet. Vyer och en genomgång som hjälper medarbetarna att använda lösningen i sitt dagliga arbete.

Omfattning och tidplan bestäms utifrån bolagets säljprocess, de system som ska kopplas ihop och den data som ska flyttas. Läs mer om integrationer och automation, och om vad som avgör om Attio är rätt val.